聖法蘭西斯卡學園二年級的北鄉一刀，化身爲「天之使者」誤闖三國時代。在那個世界裡，三國志的英雄都成了美少女。時爲亂世。五胡軍突然出現，挾帶龐大軍勢攻進中原。魏、蜀、吳聯軍挺身與之對抗。三分情色，七分嚴肅。故事是否能以Happy End收場？