劣等生少年尤利婭被同伴背叛、被放逐至只有魔物生存的「暮光之地」。在那之後的兩年，在暮光之地苟延殘喘的尤利婭獲得了異端力量，從只有半吊子成長爲人類最強的對魔師。尤利婭回到了人類世界並進入到培養精英的「對魔學院」學習，由於他出格的實力被選拔爲S級的對魔師。他使用「幻影」和「具象化」的力量戰勝了一切敵人。