鍊金術大師佐安娜被邀請前去生活在一座名叫貝瑟利姆的魔法之城，並許諾她可以得到一個更好的實驗室來進行她的實驗，同時也不會受材料數量所限。但剛一入城的她，卻發現了此次邀請背後暗藏陰謀詭計。在城裡僅有的幾張友好面孔的幫助下，佐安娜展開了拯救宗師，也是挽救她在 貝瑟利姆城內地位的行動。