18歲生日前，突然長出翅膀的千時佑，原來他是天使和人類的混血。 鄰家竹馬尹輝得知消息後，不希望時佑回到天堂。並恐嚇時佑要讓他成爲墮落天使，被迫成爲了墮落天使的時佑到底 要如何應對接下來的局面，兩個人是否還能成爲朋友呢？時佑是否能夠順利的回到天堂？