在軍閥混戰的民國時期，剛顯露頭角的梨園武生陳啓明，被新來的中俄混血軍閥嚴辭一眼盯上。周旋在軍閥勢力的提攜與威脅、同行戲班的競爭和恩怨中，陳啓明發現嚴辭在軍裝之下的另外一面。原來兩人的恩怨從兒時開始，就早在時代的安排之下展開了。