南照國在長目王的殘暴統治下民不聊生，魚鳧郡的少主南宮檀正，率六郡盟軍起兵，發動了推翻長目暴君的戰爭。盟軍幾經苦戰，終於殺入帝都城下。破城之日，長目王在玄牝道人的協助下，祭出屍傀大軍。盟軍被不死軍團大敗。 南宮檀正負傷敗落，被長目王軍追至北川郡的忘泉谷中。谷中採藥的少女李紫蕪將其所救。少女乃隱居谷中的傀儡師一門。南宮檀正說動傀儡師掌教相助盟軍。 傀儡師掌門率弟子，用秘術擊破屍傀大軍，南宮檀正率六郡盟軍奪下王城，誅殺了長目王和玄牝道人一脈。盟軍上層諸侯眼紅於傀儡秘術的威力。南宮檀正遂將傀儡師一脈滅門，奪取秘術後一統南照六郡，坐上皇位。 15年後傀儡餘黨潛回皇城，尋找一位身份神秘的少年，以圖復當年滅門之仇。