四十五篇獨立的幻想奇譚，以細緻的繪畫與臺詞，呈現大自然與日常生活中，動植物、鬼靈、微物各式各樣的呢喃、氣味與幻影，彷彿當代世界的《遠野物語》── 獨自一人前往廟會，被森林的聲音召喚的男孩；住在冰箱中，而後被運往垃圾島的三名少女；穿梭於巷弄中，尋找夏日尾聲風鈴的偵探；在鄉間小屋中，製作動物木乃伊的男子；乘著熱氣球幻化爲龍的紅色蚯蚓……