這是1950年的紐約：爵士樂、菸草和浮華的世界。這是智勇雙全的私家偵探：他愛貓，他有九條命；他不愛喝牛奶，他煙不離手；他沒有抑鬱症，他有幽默感……誰說貓科動物只會賣萌？ 在這一卷故事裡，墨薩德將揭開種族隔離的面紗以及小姑娘失蹤一案背後令人震驚的往事……