自三藏發願至西天取經後一千多年，師徒幾人終於取得真經，奉佛祖命，落腳陽關市譯經。 因離開大唐千餘年，物換星移，時代進遷，人們思維鉅變，突破萬險取回的真經無人側目，倒是健體延壽的修仙術風靡各界。 陽關知縣形式化的接待了一行人後，四人定居陽關。 而悟空在落腳陽關的第一個夜晚，莫名失去了神力。 四人無奈，隱居陽關，開起了變身事務所，整日承接各種奇葩業務，靠變身和神力營生度日… 陽關因地處仙界、凡界、冥界，三界交匯，乃三界第一大都市，市井繁華且混亂，妖怪，半仙，人類，天神，雜居於此。仙術販賣，幫派火併，神仙下凡都是陽關司空見慣的事情。 而陽關市的各種勢力明爭暗鬥，黑幫“菩諾阿”、紅頂商人陽關知縣、推理狂人大理寺卿、天庭臥底、僞宗教教主、各修仙門派……各方利益鉤鬥、盤根錯節，師徒幾人也因爲承接其間業務，捲入其中…… 同時，當年取經路上被悟空殺死的妖王的後人們突然出現，他們僱傭了天神二郎，前來報仇，師徒四人被迫和復仇團陷入亂鬥，由此引出了當年悟空莫名失去神力以及西天取經的一系列陰謀……