上古時期，三界混亂,人族與神界同盟欲徹底誅滅妖界，然天降祥瑞，平息戰事，妖衆被趕至幽冥地界。 無主之地的妖界內亂依舊不止，近千年來唯有一妖可登上妖王之位，乃“混世大妖”孫悟空，而他卻走向截然相反的道路，爲妖界不齒，六耳獼猴與其同屬一類，故發起挑戰，欲探明真相，而石猴無心交戰，此戰以佛祖出手而告終，六耳獼猴身死，靈魂卻得以轉世..