故事始於1914年的上海，多方勢力在此雲集，包括軍閥、日本人、清廷舊部、殖民租界和黑幫勢力等，爲了各自利益展開混戰。倖存者夏生爲了尋找屠村仇人也來到上海，憑藉偵探本能和同伴鳳西臣的幫助，偵破案件，尋找真兇。