痛失雙親的少年希爾絕望之際，撿到一隻巨型大頭蚊子，從此他的生活發生改變。神秘前實驗員和蕭氏集團大小姐進入了他的生活，伴隨歡快日常而來的是這個城市無盡的謎團以及潛伏四方的危險。愛克斯塔魔法家族與城市總委員會下實驗室的暗中角逐，少年將在面對深淵的同時尋找真相，守護自己擁有的一切……