一棵巨樹將T市捲入半空，從此失去理智的人們可以肉身成魔。十年後，男主在打工回來的路上碰巧救下一名神秘少女，卻因此丟掉了性命。再次醒來，少女的靈魂竟然融入了他的體內，不僅如此他還發現自己能使用少女的惡魔能力。爲了探清少女的身世，林生奇走上了獵魔的道路……