因隋朝末年亂世而孑然一身的少年‧孫悟空， 被強大的妖怪「無支奇」授與了「齊天大聖」的稱號， 併爲了蒼生百姓要與當權者展開對立。 他與地方霸主劉黑闥的手下‧紅孩兒以及擁有「齊天玄女」稱號的龍兒女相遇。 被捲入金角銀角兄弟和唐朝李世民的戰爭。 之後和紅孩兒一起暗殺唐朝太子的孫悟空被通緝，並與旅行中的和尚玄奘碰了幾次面， 受玄奘的信念所吸引，孫悟空便追着玄奘腳步一同前往天竺取經。