玄奘十次轉世，尋找十種濟世方法。 悟空十次拜師，十次遊歷，百折不撓。 五行山下十世輪迴的玄奘法師與因厭世隱匿山中的悟空再次相遇，法師聆聽悟空講述他歷經九世追隨師傅解救世人的故事，最終玄奘看破輪迴，悟空尋得答案，二人再次結伴踏上西行之路……