在這個脫胎於古代南越國的奇妙國度，看似平和的人類世界中，暗藏着世間最至善至誠的一族“化形”。安逸生活的人類，並不知曉自己身邊潛伏着怎樣的生命體。陰謀毫無預兆地上演，打破原本的安寧，化形一族也被強行揭去僞裝。 由義父撫養的少年，原本以爲一生只將平平淡淡，卻不曾想養父的離奇失蹤會讓原本的生活發生翻天覆地的變化……