BAIBAI是月下馬戲團唯一一位近似於人類的女性，是人與幻影的混血淑女，能隨意的變換自己的外貌與性別。而他則是一個善於隱藏自己本性，隨意變換表情的圓滑世故之人，但卻逐漸被毫不掩飾自己感情，直言自己秘密的BAIBAI所吸引……