天蓬元帥屢遭嫦娥騷擾，嫦娥追求不成就倒打一耙，告向西王母。無奈之下，天蓬只好轉世下凡。孫悟空爲何大鬧天空？他和金蟬子有着怎樣的過去？菩薩又是作何打算的？搶奪真經的究竟是誰？各懷心思的四人，面對佛祖設下的重重阻攔，踏上了未知的旅途……