山田灰想要找到自己命中註定的那個人——。身爲公司精英的灰很是受女性歡迎，也有過數任女友，卻必然會因爲自己的巨型老二被甩，至今仍是處男。忽然有一天，一位妖豔美麗的女性向灰搭話，一不小心看入神了的她就這樣被帶到了一個陌生的地方。正當灰混亂不已的時候，方纔的女性卻露出了真面目——男性惡魔，並將灰是惡魔一族的返祖子孫一事告知與他，並聲稱「要嚐嚐與我族相配的“種子”的味道」突然開始了口交——！因巨根感到自卑的戀愛腦人類×爲繼承者煩惱的惡魔的一族之長（雙性），二者圍繞着生育展開的人類（？）與惡魔的人外愛情色色幻想故事——