在一個類古代中國的世界裡人、神、妖魔共存。人靠神的代言人道士、和尚除妖，而妖魔則靠自身的力量吃人和寄生在人類社會中生存。邊關之地，是妖魔的聚集地，也是人類和妖魔之間的戰場。一位名叫木瑜的道士，一個道術資質平平，只能依靠各種機關陷阱、劍法來除妖的道士，卻在天國和赫納兩國的戰爭中，扮演了關鍵的角色。