在這片土地上有兩個相鄰的國家，靖北與衡南，兩個國家爲了擴充疆土實力，而戰爭不斷。而在靖北，有一居士孟晚，生性自由孤傲，不願在朝爲官，藉着傷勢的原由退出官場過着落魄且自由的教書生活。當面對皇帝時隔多年的傳召，孟晚他的命運又將會如何……